Sascha Duncan mentál. Mint fajának minden képviselőre, ő is különleges mentális
képességekkel rendelkezik és minden érzelmet, érzést száműzött az életéből.
Sascha azonban más, mint népe többi tagja, és ezt a hibáját rejtegetnie kell.
Lucas Hunter alakváltó. Egyszerre ember és leopárd; az ösztönei, érzelmei és
falkája iránti szeretet vezérli. A két faj eddig békében élt egymás mellett,
most azonban háború fenyeget: egy mentál sorozatgyilkos szedi áldozatait az
alakváltó nők között. Lucas meg akarja találni a tettest, és ehhez Saschán
keresztül szeretné megismerni az ellenség féltve őrzött titkait.