Prue útra kel Angliába, hogy középkori könyveket vásároljon egy gyűjtő számára.
Phoebe és Piper is vele tart Hay-on Wye érdekes falucskájába. Artúr király
legendás birodalmának szívébe. Miközben Piper arról olvasgat, hogyan fonhat
virágokból szerelmi amulettet, Phoebe találkozik a jóképű, sötét idegennel,
Niall-lel. Ám mélyen megrázza az a látomás, amelyben a férfi egy kietlen,
szélfútta pusztaságban áll egyedül, karjaiban egy újszülött csecsemővel.
Lehetséges, hogy Niall egy warlock? Nem sokkal később Piper egy titkos druida
szertartás résztvevőire bukkan...